Wir betrachten Ihre Ausgangslage, ordnen die Schweizer Möglichkeit in Ihre Gesamtstrategie ein und begleiten die Abstimmung der nächsten Schritte.
Über Grenzen hinweg Starke PARTNER in der Schweiz
Vermögen lässt sich nicht nur über unterschiedliche Anlageklassen strukturieren. Auch der Standort eines Depots kann Teil einer langfristigen Vermögensplanung sein. Durch unsere länderübergreifende Zusammenarbeit mit der azemos partner ag in Wil prüfen wir, ob eine Schweizer Depotlösung Ihre bestehende Vermögensstruktur sinnvoll ergänzen kann. Dabei betrachten wir den Depotstandort nicht isoliert. Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und Ihre persönliche Vermögenssituation bleiben die Grundlage jeder Entscheidung.
Ein zusätzlicher Depotstandort schafft für Ihr Vermögen neue
OPTIONEN
Denn keine Vermögenssituation gleicht der anderen. Deshalb entsteht auch bei Azemos kein Depot ein zweites Mal auf dieselbe Weise. Die Zusammensetzung Ihres Vermögens richtet sich unter anderem nach Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Liquiditätsbedarf und Ihren persönlichen Vorgaben. Ändert sich Ihre Situation, prüfen wir gemeinsam, ob auch die Strategie angepasst werden sollte. Dabei orientieren wir uns nicht an kurzfristigen Trends, sondern an einem langfristig tragfähigen Rahmen. Unser Investmentansatz folgt den Grundsätzen der Realwertstrategie® und verbindet unterschiedliche Anlageklassen entsprechend dem jeweiligen Mandat.
Eine passende Entscheidung braucht die Einordnung der persönlichen Ausgangslage
Eine Schweizer Depotlösung ist nicht für jedes Vermögen gleichermaßen sinnvoll. Sie kann in Betracht kommen, wenn Sie Ihre bestehende Depotstruktur bewusst ergänzen, Vermögen über verschiedene Standorte organisieren oder grenzüberschreitende Zusammenhänge berücksichtigen möchten. Vor einer Entscheidung betrachten wir deshalb nicht nur die möglichen Vorteile. Auch Kosten, zusätzlicher Abstimmungsaufwand, steuerliche Anforderungen und die konkrete Vertragsstruktur gehören zu einer sorgfältigen Einordnung.
Bestehende Strukturen ergänzen
Sie möchten nicht Ihr gesamtes Vermögen bei nur einem Depotstandort bündeln.
Grenzüberschreitend planen
Ihre persönliche, familiäre oder wirtschaftliche Situation weist Bezüge zu mehreren Ländern auf.
Weitere Optionen bewahren
Sie möchten einen Depotstandort außerhalb der EU in Ihre langfristige Vermögensplanung einbeziehen.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit braucht Klarheit bei Rollen und Zuständigkeiten
Eine nachvollziehbare Zusammenarbeit beginnt mit klaren Aufgaben. Deshalb erläutern wir vor einer Umsetzung, welche Gesellschaft die Vermögensverwaltung übernimmt, bei welcher Bank das Depot geführt wird und wer Ihnen als Ansprechpartner zur Seite steht.
Möglichkeiten persönlich einordnen
Ob ein zusätzlicher Depotstandort sinnvoll ist, hängt von Ihrer bestehenden Vermögensstruktur, Ihren Zielen und den organisatorischen Rahmenbedingungen ab. In einem persönlichen Gespräch prüfen wir gemeinsam, welche Optionen für Sie relevant sind.
Von der ersten Prüfung bis zur Umsetzung entstehen klare Schritte für eine nachvollziehbare Entscheidung
1. Ausgangslage verstehen
Wir sprechen über Ihre bestehende Vermögensstruktur und darüber, welche Aufgabe ein zusätzlicher Depotstandort erfüllen soll.
2. Möglichkeiten
prüfen
Gemeinsam betrachten wir, ob eine Schweizer Lösung zu Ihren Zielen und zu den bestehenden Strukturen passt.
3. Rahmen
festlegen
Depotbank, Zuständigkeiten, Anlagestrategie, Kosten und organisatorische Anforderungen werden transparent eingeordnet.
4. Lösung
einbinden
Entscheiden Sie sich für die Schweizer Depotlösung, wird sie in die abgestimmte Vermögensstrategie integriert und laufend begleitet.
Klare Zuständigkeiten in regulierten Strukturen schaffen
VERLÄSSLICHKEIT
Die azemos partner ag mit Sitz in Wil ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vermögensverwalterin bewilligt. Sie wird durch die Aufsichtsorganisation OSFIN Control AG überwacht. Die Vermögenswerte werden nicht bei der Vermögensverwaltung selbst verwahrt, sondern auf einem Konto und Depot bei der jeweiligen Bank geführt.
Klarheit für Ihre Entscheidung
Eine Schweizer Depotlösung ist keine Standardantwort, sondern eine strukturelle Option. Wir erläutern Ihnen nachvollziehbar, welche Rolle die beteiligten Partner übernehmen und ob diese Lösung zu Ihrer Vermögensplanung passt.
Was Sie über Schweizer Depotlösung wissen sollten
Was ist eine Schweizer Depotlösung?
Bei einer Schweizer Depotlösung werden Konto und Wertpapierdepot bei einer Bank in der Schweiz geführt. Die vereinbarte Vermögensverwaltung wird über die beteiligten Gesellschaften und innerhalb eines zuvor festgelegten Rahmens umgesetzt.
Ist ein Depot in der Schweiz automatisch sicherer?
Nein. Der Standort allein entscheidet nicht über die Sicherheit einer Vermögensanlage. Relevant sind unter anderem die gewählte Depotbank, die Vermögenswerte, die Anlagestrategie und die jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Muss das Vermögen in Schweizer Franken angelegt werden?
Nicht zwangsläufig. Depotstandort und Anlagewährung sind unterschiedliche Entscheidungen. Welche Währungen und Vermögenswerte eingesetzt werden, richtet sich nach der vereinbarten Strategie und den Möglichkeiten der gewählten Depotbank.
Welche steuerlichen Folgen hat ein Schweizer Depot?
Ein Schweizer Depot ist für in Deutschland steuerpflichtige Personen nicht automatisch steuerlich begünstigt oder steuerfrei. Schweizer Finanzinstitute nehmen am internationalen automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten teil. Dabei werden unter anderem Identifikations-, Konto- und Finanzinformationen an die zuständigen Steuerbehörden übermittelt.
Wer ist mein Ansprechpartner?
Wir begleiten die erste Einordnung und koordinieren die weiteren Schritte. Welche Gesellschaft die vertragliche Vermögensverwaltung übernimmt und bei welcher Bank das Depot geführt wird, erläutern wir Ihnen vor einer Entscheidung transparent.
Passt eine Schweizer Depotlösung zu jedem Vermögen?
Nein. Sie ist eine zusätzliche strukturelle Möglichkeit. Ob sie sinnvoll ist, hängt von Ihren Zielen, der bestehenden Vermögensstruktur, dem Anlagevolumen und den organisatorischen Anforderungen ab.
