- Ihre Ziele und Prioritäten
- den gewünschten Risikorahmen
- Ihren Liquiditätsbedarf
- persönliche Vorgaben und Ausschlüsse
- wann sich Ihre Lebenssituation verändert
Private Vermögensverwaltung schafft FREIRAUM für das, was Ihnen wichtig ist
Sie haben Ihr Vermögen über viele Jahre aufgebaut. Seine Verwaltung sollte Ihnen Klarheit und Entlastung geben – nicht jeden Tag neue Entscheidungen abverlangen.Wir übernehmen die laufenden Anlageentscheidungen innerhalb gemeinsam festgelegter Leitlinien: banken- und produktunabhängig, persönlich begleitet und nachvollziehbar.
Vermögen soll Ihr Leben erleichtern
Mit wachsendem Vermögen nehmen häufig auch die Fragen zu: Wie sollte es strukturiert sein? Welche Entscheidungen sind langfristig sinnvoll? Wie viel Liquidität wird benötigt? Und wer behält den Überblick, wenn sich Märkte oder die persönliche Lebenssituation verändern?Private Vermögensverwaltung bedeutet, diese Fragen nicht mehr allein beantworten zu müssen.
Zeit
gewinnen
Sie müssen Märkte, Unternehmen und Anlageprodukte nicht täglich selbst beobachten. Wir übernehmen die laufende Analyse und Umsetzung.
Struktur
schaffen
Wir bringen Ziele, bestehende Anlagen, Liquiditätsbedarf und persönliche Vorgaben in einen klaren Zusammenhang.
Entscheidungen
delegieren
Innerhalb der vereinbarten Anlagerichtlinien entscheiden wir eigenständig und reagieren, wenn
Zukunft
mitdenken
Wir betrachten nicht nur die gegenwärtige Anlage, sondern auch Veränderungen im Leben, in der Familie und bei der Weitergabe von Vermögen.
Klare Rollen schaffen Entlastung, weil Sie Entscheidungen abgeben, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Zu Beginn legen wir gemeinsam fest, welche Ziele Sie verfolgen, welche Risiken Sie tragen möchten, welche Liquidität verfügbar bleiben soll und welche persönlichen Vorgaben zu berücksichtigen sind.Innerhalb dieses Rahmens übernimmt Azemos die laufenden Anlageentscheidungen. Wir analysieren, wählen Anlagen aus, setzen Käufe und Verkäufe um und überwachen die Entwicklung des Portfolios.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen
Ein Gespräch schafft Klarheit, denn Private Vermögensverwaltung beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit dem Verständnis für Ihre Situation. In einem persönlichen Erstgespräch klären wir, was Ihnen wichtig ist und ob unsere Form der Vermögensverwaltung zu Ihnen passt.
Persönliche Verbundenheit schafft Nähe, die über Ihr Depot hinausgeht.
Eine gute Vermögensverwaltung beginnt für uns mit einem Verständnis für den Menschen dahinter. Was haben Sie aufgebaut? Was soll Ihr Vermögen ermöglichen? Welche Erfahrungen haben Ihre Entscheidungen geprägt? Und was ist Ihnen persönlich wichtig? Bei Azemos begleiten Sie feste Ansprechpartner, die Ihre Ziele und Ihre Geschichte kennen. Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit unseren Analysten und Portfoliomanagern und bleiben auch dann an Ihrer Seite, wenn sich Ihre Lebenssituation verändert. Sie müssen nicht jeden Marktbericht lesen. Sie sollen aber jederzeit verstehen können, wie Ihr Vermögen verwaltet wird.
Eine Strategie, die mit Ihrem Leben mitgeht, ist
INDIVIDUELL
Denn keine Vermögenssituation gleicht der anderen. Deshalb entsteht auch bei Azemos kein Depot ein zweites Mal auf dieselbe Weise. Die Zusammensetzung Ihres Vermögens richtet sich unter anderem nach Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Liquiditätsbedarf und Ihren persönlichen Vorgaben. Ändert sich Ihre Situation, prüfen wir gemeinsam, ob auch die Strategie angepasst werden sollte. Dabei orientieren wir uns nicht an kurzfristigen Trends, sondern an einem langfristig tragfähigen Rahmen. Unser Investmentansatz folgt den Grundsätzen der Realwertstrategie® und verbindet unterschiedliche Anlageklassen entsprechend dem jeweiligen Mandat.
Vertrauen beginnt mit Zuhören
Erzählen Sie uns, was Ihnen bei der Verwaltung Ihres Vermögens wichtig ist. In einem persönlichen Erstgespräch klären wir gemeinsam, welche Form der Vermögensverwaltung zu Ihrer Situation passt.
Was Sie über private Vermögensverwaltung wissen sollten
Was ist der Unterschied zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung?
Bei einer Anlageberatung erhalten Sie Empfehlungen und entscheiden selbst über deren Umsetzung. Bei einer Vermögensverwaltung übertragen Sie Azemos die laufenden Anlageentscheidungen innerhalb vertraglich vereinbarter Anlagerichtlinien. Sie müssen daher nicht jedem Kauf oder Verkauf einzeln zustimmen.
Für wen eignet sich eine private Vermögensverwaltung?
Sie eignet sich insbesondere für Menschen, die ihr Vermögen langfristig und professionell verwalten lassen möchten, ohne sämtliche Anlageentscheidungen selbst treffen zu müssen. Ob eine Vermögensverwaltung zur Größe, Struktur und Zielsetzung Ihres Vermögens passt, klären wir in einem persönlichen Erstgespräch.
Bleiben Konto und Depot auf meinen Namen geführt?
Ja. Konto und Depot werden bei einer ausgewählten Depotbank auf Ihren Namen geführt. Azemos erhält die vereinbarten Befugnisse, um die Anlagestrategie innerhalb der festgelegten Leitlinien umzusetzen.
Kann ich weiterhin auf mein Vermögen zugreifen?
Der benötigte Liquiditätsrahmen wird bereits bei der Planung der Anlagestrategie berücksichtigt. Wie kurzfristig einzelne Vermögenswerte verfügbar sind, hängt von den ausgewählten Anlagen und der jeweiligen Depotstruktur ab.
Wie häufig sprechen wir über mein Vermögen?
Die Form und Häufigkeit der Abstimmung richten sich nach Ihrem Bedarf und dem vereinbarten Mandat. Sie erhalten regelmäßige Informationen und können sich bei persönlichen Veränderungen jederzeit an Ihren festen Ansprechpartner wenden.
Wie beginnt die Zusammenarbeit?
Am Anfang steht ein unverbindliches Gespräch über Ihre Situation und Ihre Ziele. Anschließend analysieren wir die bestehende Vermögensstruktur, definieren gemeinsam die Anlagerichtlinien und entwickeln einen passenden strategischen Rahmen. Erst nach Ihrer Zustimmung beginnt die Umsetzung.
