- Zweck und Ziele des Vermögens
- Anlagehorizont und Liquiditätsbedarf
- Risikogrenzen
- zulässige und ausgeschlossene Anlagen
- organisatorische Vorgaben
- gewünschte Abstimmungs- und Berichtswege
Institutionelle Vermögensverwaltung bedeutet VERANTWORTUNG die einen klaren Rahmen braucht
Institutionelles Vermögen folgt einem Auftrag. Es muss unterschiedlichen Zielen, Verpflichtungen und Entscheidungswegen gerecht werden. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passende Anlagestrategie und übernehmen die laufenden Anlageentscheidungen innerhalb klar vereinbarter Leitlinien, unabhängig, nachvollziehbar und persönlich begleitet.
Kapital folgt einem Auftrag, denn Vermögen hat mehr als eine Aufgabe
Institutionelle Vermögensverwaltung beginnt nicht mit einem Produkt. Sie beginnt mit der Frage, welche Aufgabe das Vermögen für Ihre Organisation übernehmen soll. Müssen laufende Zahlungen gesichert werden? Welche Liquidität soll verfügbar bleiben? Welche Risiken sind vertretbar? Welche Vorgaben müssen Entscheidungen erfüllen? Und wie lassen sich diese für Verantwortliche und Gremien nachvollziehbar darstellen? Wir bringen diese Anforderungen in einen klaren Zusammenhang und entwickeln daraus einen tragfähigen strategischen Rahmen.
Ziele
verbinden
Anlagezweck, Zeithorizont und organisatorische Anforderungen werden gemeinsam betrachtet.
Liquidität
planen
Benötigte Mittel und absehbare Zahlungsströme fließen in die Struktur des Mandats ein.
Risiken
begrenzen
Der vereinbarte Risikorahmen bildet die Grundlage für Auswahl, Gewichtung und laufende Überwachung.
Entscheidungen
nachvollziehbar
Klare Leitlinien und geregelte Abstimmungswege schaffen Orientierung für alle Beteiligten.
Klare Vorgaben machen Verantwortung zum Mandat
Gemeinsam legen wir fest, welche Ziele verfolgt werden, welcher Anlagehorizont gilt und welche Liquiditäts- und Risikovorgaben berücksichtigt werden müssen. Auch bestehende Anlagerichtlinien, organisatorische Anforderungen und individuelle Ausschlüsse fließen in die Ausgestaltung ein. So entsteht ein Rahmen, der Orientierung gibt und gleichzeitig genügend Handlungsspielraum für fundierte Anlageentscheidungen lässt.
Lassen Sie uns über Ihren Auftrag sprechen
Jede Institution trägt eine eigene Verantwortung. In einem persönlichen Austausch klären wir, welche Ziele Ihr Vermögen erfüllen soll, welche Rahmenbedingungen gelten und ob unsere Form der Vermögensverwaltung zu Ihrer Organisation passt.
Professioneller Handlungsspielraum schafft Entscheidungsfreiheit
Im Unterschied zur Anlageberatung setzen wir einzelne Anlageentscheidungen innerhalb der vereinbarten Leitlinien eigenständig um. So bleibt Ihre Organisation handlungsfähig, während Ziele, Risikorahmen und übergeordnete Vorgaben jederzeit in Ihrer Verantwortung bleiben.Verändert sich der Auftrag Ihrer Organisation, prüfen wir gemeinsam, ob auch die Strategie angepasst werden sollte.
Strukturiert vom Auftrag zur Anlagestrategie
1. Ausgangslage verstehen
Wir erfassen die bestehende Vermögensstruktur, den Anlagezweck, organisatorische Anforderungen und relevante Entscheidungswege.
2. Rahmen festlegen
Gemeinsam definieren wir Ziele, Liquiditätsbedarf, Anlagehorizont, Risikogrenzen und weitere Vorgaben.
3. Strategie entwickeln
Auf dieser Grundlage entsteht eine individuelle Anlagestruktur, die wir verständlich erläutern und mit Ihnen abstimmen.
4. Umsetzen und begleiten
Wir setzen die Strategie innerhalb der vereinbarten Leitlinien um, überwachen das Portfolio und ordnen Entwicklungen regelmäßig ein.
Frei zu entscheiden und Handlungsspielraum zu bewahren, bedeutet
UNABHÄNGIGKEIT
Wir sind weder einer Bank noch einem Produktanbieter verpflichtet. Unsere Vermögensverwalter unterliegen keinen konzerninternen Produktvorgaben und keinen Verkaufszielen. Welche Anlagen für ein institutionelles Mandat ausgewählt werden, richtet sich nach den vereinbarten Anforderungen und unserer fachlichen Einschätzung, nicht nach den Interessen eines Produktgebers. Unser Team verbindet Vermögensverwaltung, Analyse und persönliche Betreuung. Entscheidungen werden dort getroffen, wo Wissen und Verantwortung zusammenkommen.
Vertrauen beginnt mit Zuhören
Erzählen Sie uns, welche Aufgaben Ihr Vermögen erfüllen soll und welche Rahmenbedingungen für Ihre Organisation gelten. In einem persönlichen Gespräch klären wir gemeinsam, wie ein passendes institutionelles Mandat gestaltet werden kann.
Was Sie über institutionelle Vermögensverwaltung wissen sollten
Für wen eignet sich die institutionelle Vermögensverwaltung?
Sie richtet sich an Organisationen, die liquide Vermögenswerte innerhalb klar definierter Ziele und Vorgaben professionell verwalten lassen möchten. Ob das Angebot zu Ihrer Organisationsform, Ihrem Anlagevolumen und Ihren Anforderungen passt, klären wir in einem persönlichen Gespräch.
Wie werden bestehende Anlagerichtlinien berücksichtigt?
Vor Beginn der Zusammenarbeit prüfen wir gemeinsam die vorhandenen Vorgaben. Sie werden in den strategischen Rahmen und die vertraglich vereinbarten Leitlinien des Mandats einbezogen.
Wer trifft die Anlageentscheidungen?
Wir setzen Anlageentscheidungen innerhalb der vereinbarten Anlagerichtlinien eigenständig um. Änderungen an den übergeordneten Zielen oder Vorgaben stimmen wir mit den verantwortlichen Personen Ihrer Organisation ab.
Wie wird das Risiko des Mandats berücksichtigt?
Der gewünschte Risikorahmen wird gemeinsam festgelegt und bei der Entwicklung sowie der laufenden Überwachung der Anlagestrategie berücksichtigt. Welche konkreten Kennzahlen oder Grenzen eingesetzt werden, richtet sich nach dem jeweiligen Mandat.
Wie erfolgt die Berichterstattung?
Informationsbedarf, Abstimmungsrhythmus und Ansprechpartner werden zu Beginn der Zusammenarbeit vereinbart. Dadurch kann das Reporting an die internen Entscheidungswege der Institution angepasst werden.
Wo werden Konto und Depot geführt?
Konto und Depot werden bei einer ausgewählten Depotbank auf den Namen der Institution geführt. Wir erhalten ausschließlich die Befugnisse, die zur Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie erforderlich sind.
Wie beginnt eine Zusammenarbeit?
Am Anfang steht ein unverbindlicher Austausch über Anlagezweck, Vermögensstruktur, Liquiditätsbedarf, Risikorahmen und organisatorische Anforderungen. Erst danach wird geprüft, wie ein geeignetes Mandat ausgestaltet werden kann.
